Nezha, a rosszcsont démongyermek, akitől még az istenek is félnek, mert halandó szülők gyermekeként vad, zabolátlan erővel született. Most egy ősi erővel kell szembenéznie, amely el akarja pusztítani az emberiséget, a fiúnak pedig fel kell nőnie nemcsak a feladathoz, de ahhoz is, hogy hőssé váljon.