A cannes-i filmfesztiválon a legjobb rendezés díjával elismert páros, Javier Calvo és Javier Ambrossi új filmje 1937-ben kezdődik, amikor a spanyol polgárháború idején egy kisvárosi trombitást, Sebastiánt (Guitarricadelafuente) besorozzák a nacionalista csapatokhoz, és beleszeret egy köztársasági hadifogolyba, Rafaelbe (Miguel Bernardeau). Kettejük története évtizedeken átívelve összefonódik két másik férfi életével: amíg 1932-ben Carlos (Milo Quifes) retteg a kirekesztéstől, amely rá vár, ha a város befolyásos tagjai megtudják, hogy homoszexuális, addig 2017-ben a tengődő író, Alberto (Carlos González) olyan családi örökségre talál, amely meglepő módon köti össze őt Sebastiánnal és Carlosszal.

A fekete golyó Federico García Lorca egyik befejezetlen művének az adaptációja Calvo és Ambrossi grandiózus szerelmi története kortárs érzékenységgel követi a három fiatal férfit, akik a történelem útvesztőiben próbálnak boldogságra lelni. Guitarricadelafuente, Milo Quifes és Carlos González, fiatal spanyol tehetségek mellett olyan nemzetközi sztárok is feltűnnek, mint Penélope Cruz és Glenn Close.